十張圖了解2020年中國激光設(shè)備行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局
全國激光加工設(shè)備市場格局較為分散,全國激光加工設(shè)備TOP8占比僅為24.3%,市場集中度較低,排名首位的大族激光市占率為12.6%,高于占比排名第二位的華工科技約10個百分比。
在激光加工設(shè)備領(lǐng)域,大族激光公司成為入選國家工信部智能制造試點示范項目名單的企業(yè),競爭力較強,業(yè)績增長明顯,2020年前三季度公司營業(yè)收入達(dá)88.59億元,同比增長27.58%。
1、激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大
激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈龐大,上游為元器件及激光器,中游為激光設(shè)備,下游為應(yīng)用領(lǐng)域。上游元器件包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)等;代表企業(yè)有柏楚電子、福晶科技、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、華日激光等;
中游激光設(shè)備包括激光切割、激光焊接、激光打標(biāo);代表企業(yè):大族激光、華工科技等;
下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有汽車、石油、造船、航空航天、電子信息、軌道交通、通信、醫(yī)療等。
圖表1:激光產(chǎn)業(yè)鏈圖
全球激光加工設(shè)備市場規(guī)模超過千億元,2019年達(dá)到1267億元,同比下降10%。
圖表2:2015-2019年全球激光加工設(shè)備市場規(guī)模(單位:億元,%)
國際激光設(shè)備應(yīng)用較為多元化,包括材料加工與光刻市場、通信與光儲存市場、科研與軍事市場、醫(yī)療與美容市場、儀器與傳感器市場等,其中,材料加工與光刻市場占比最高,達(dá)40.6%;其次為通信與光儲存市場,占比為27.1%。
圖表3:2019年國際激光設(shè)備應(yīng)用(單位:%)
中國激光加工設(shè)備銷售收入約為全球的一半,2015-2020年中國激光加工設(shè)備銷售收入持續(xù)增長,2019年達(dá)658億元,2020年初步估計達(dá)到645億元。
圖表4:2015-2020年中國激光加工設(shè)備銷售收入增長情況(單位:億元,%)
相對于全球激光設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域,國內(nèi)激光設(shè)別應(yīng)用較為單一與集中,64%的比重應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。
圖表5:2019年國內(nèi)激光設(shè)備應(yīng)用(單位:%)
2、激光切割設(shè)備滲透率不到10%
相對于國際激光設(shè)備制造與應(yīng)用,我國激光切割設(shè)備滲透率較低,歐美發(fā)達(dá)國家已經(jīng)步入“光加工”時代,我國激光加工設(shè)備應(yīng)用滲透率相對國際水平較低,2019年我國激光切割設(shè)備銷量僅為金屬削機床銷量的9.7%,不到10%,占比較低。
圖表6:2015-2019年全國激光切割設(shè)備滲透率(單位:%)
3、大族激光市占率排名第一位
全國激光加工設(shè)備市場格局較為分散,全國激光加工設(shè)備TOP8占比僅為24.3%,市場集中度較低,排名首位的大族激光市占率也僅為12.6%,但是高于占比排名第二位的華工科技(占有率僅為2.8%)約10個百分比。
圖表7:2019年全國激光加工設(shè)備市場格局(單位:%)
4、大族激光業(yè)績增長明顯
在激光加工設(shè)備領(lǐng)域,大族激光公司成為行業(yè)內(nèi)唯一入選國家工信部智能制造試點示范項目名單的企業(yè)。
大族激光是在智能制造領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案的高端裝備制造企業(yè),業(yè)務(wù)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接設(shè)備、PCB專用設(shè)備、機器人、自動化設(shè)備及為上述業(yè)務(wù)配套的系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子、顯視面板、動力電池、PCB、機械五金、汽車船舶、航天航空、軌道交通、廚具電氣等行業(yè)的金屬或非金屬加工。
2020年前三季度公司營業(yè)收入達(dá)88.59億元,同比增長27.58%,增長明顯。
圖表8:2015-2020年大族激光營業(yè)收入增長情況(單位:億元,%)
2015-2019年大族激光毛利率整體在35%以上水平,2019年略有下降,主要是受產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及市場競爭加劇的影響,導(dǎo)致公司綜合毛利率較2018年度下降約3.46個百分點;但是2020年前三季度上升為40.88%。
圖表9:2015-2019年大族激光毛利率增長情況(單位:%)
大族激光不僅銷往國內(nèi),還大力銷往海外,2015-2018年大族激光海外收入快速增長,2019年出現(xiàn)下降,達(dá)8.98億元,同比下降26%,占公司總收入的9.4%。2020年公司加快國際化步伐,對標(biāo)國際競爭對手,重新規(guī)劃產(chǎn)品及戰(zhàn)略,進軍海外高端市場。
圖表10:2015-2019年大族激光海外收入增長情況(單位:億元,%)