洞察2021：中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)競爭格局
光學(xué)顯微鏡(英文Optical Microscope，簡寫OM)是利用光學(xué)原理，把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息，是集光、機(jī)、電及數(shù)字技術(shù)于一身的精密儀器。
目前國內(nèi)具備生產(chǎn)高端顯微鏡能力的企業(yè)主要是舜字光學(xué)科技、麥克奧迪、永新光學(xué)等企業(yè)，而高端顯微鏡中如系統(tǒng)顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等主要集中在徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)。2020年，在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)和廣州晶華光學(xué)等。
1、中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)競爭層次
光學(xué)顯微鏡(英文Optical Microscope，簡寫OM)是利用光學(xué)原理，把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息，是集光、機(jī)、電及數(shù)字技術(shù)于一身的精密儀器，國內(nèi)生產(chǎn)光學(xué)顯微鏡的廠商如下：
目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)高端顯微鏡能力的企業(yè)主要是舜字光學(xué)科技、麥克奧迪、永新光學(xué)等企業(yè)，而高端顯微鏡中如系統(tǒng)顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等主要集中在徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)。
2、中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)市場份額
根據(jù)Report linker數(shù)據(jù)顯示，2020年中國光學(xué)顯微鏡市場約占全球光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模的9.91%。結(jié)合全球光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模數(shù)據(jù)(2020年為39億美元)，由此可測算出2020年中國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模約在24億元(以6.7匯率換算)。
2020年，在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技和永新光學(xué)。此外，廣州晶華光學(xué)在光學(xué)儀器領(lǐng)域的占有率也較高，2019年公司光學(xué)儀器收入達(dá)5.25億元。
3、中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)市場集中度
目前，國內(nèi)光學(xué)顯微鏡行業(yè)整體的市場集中度還有待提升，2020年，CR4為42%。在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度相對較高，主要集中在徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局;而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場集中度較低。
4、中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
從產(chǎn)品類型來看，舜宇光學(xué)科技、麥克奧迪、永新光學(xué)等企業(yè)已具有高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;而康捷醫(yī)療、軼德醫(yī)療、目樂醫(yī)療企業(yè)的產(chǎn)品類型主要集中在眼科應(yīng)用領(lǐng)域;從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。
從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競爭力來看，目前麥克奧迪在光學(xué)顯微鏡行業(yè)的市場份額較大，且光學(xué)顯微鏡業(yè)務(wù)占比達(dá)30%以上，其競爭力相對較強(qiáng)，此外，晶華光學(xué)業(yè)務(wù)競爭力也相對較強(qiáng)，其2019年的光學(xué)儀器收入達(dá)5.25億元。
5、中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，由于光學(xué)顯微鏡屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對裝備制造、科學(xué)研究等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;
在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，市場競爭者較多，產(chǎn)品差異較小，競爭激烈;
上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，核心零部件廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;
下游消費(fèi)市場主要是醫(yī)療、科研、工業(yè)等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因光學(xué)顯微鏡屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。
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