智能表計行業(yè)成功落地 市場規(guī)模逐漸擴大
導(dǎo)讀：智能表計不僅能將表端的用戶信息和計量數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳輸?shù)郊衅鳎┫嚓P(guān)部門實時監(jiān)控每塊表的在線運行情況、定時抄表、調(diào)整價格，還能方便用戶在線查詢、付費和遠程控制閥門。
隨著2019年我國NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))應(yīng)用正式步入百花齊放的時代，用戶數(shù)突破6000萬人次，我國的NB-IoT水表及燃氣表用戶數(shù)亦雙雙邁進1000萬大關(guān)。這場升溫迅速的智能表計革命，將會給表計這個傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造多大的市場發(fā)展機會？市場大火的背后，又將會有多少玩家從中受益？它們的玩法和優(yōu)勢又有何不同？
NB-IoT技術(shù)復(fù)燃智能表計行業(yè)大火
實際上，智能表計并不是一個新興智能產(chǎn)業(yè)。我國表計行業(yè)經(jīng)歷了從機械表到智能表的演變，而智能表也從一開始的IC卡預(yù)付費表發(fā)展到智能遠傳表，再進化到電子表階段。其中，IC卡式表的誕生可追溯到20世紀90年代，而物聯(lián)網(wǎng)智能表大約從2013年前后開始出現(xiàn)。
除了智能表計行業(yè)滲透率較低外，國家政策的引導(dǎo)、標準的統(tǒng)一、基站的配套、市場需求以及AIoT芯片、NB-IoT芯片及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，與物聯(lián)網(wǎng)智能表的蓬勃發(fā)展息息相關(guān)。
從技術(shù)上看，物聯(lián)網(wǎng)智能表主要是利用2G、GPRS、藍牙、NB-IoT等傳輸技術(shù)，將表端用戶信息和計量等數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)胶笈_，方便相關(guān)部門直接在后臺調(diào)整水燃氣價格、實時監(jiān)控每塊表的運行情況，再也不用挨家挨戶上門抄表，同時也方便居民能直接在線上進行數(shù)據(jù)查詢與付費。
而近兩年物聯(lián)網(wǎng)智能表的爆發(fā)，NB-IoT技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟發(fā)展則是其中的關(guān)鍵。
以往的IC卡式、小無線遠傳式表，其信號傳輸穩(wěn)定性差，在遠程控制閥門和實時調(diào)價等方面也缺乏靈活性，盡管以2G、藍牙等技術(shù)為主的物聯(lián)網(wǎng)智能表能在一定程度上彌補這些劣勢，也仍存在不足。
一方面，2G網(wǎng)絡(luò)的功耗較大，無法滿足低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的低功耗需求；另一方面，2G網(wǎng)絡(luò)的穿透能力不足，有無法覆蓋地下管網(wǎng)、地下室二層以及集裝箱內(nèi)部等缺點；而藍牙作為一個短距離通信技術(shù)，其連接數(shù)和距離也是有限的，無法在低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)里面大規(guī)模部署。
但隨著三大運營商加速押注NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以“低功耗、廣覆蓋、大容量、低成本”為四大優(yōu)勢的NB-IoT技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟，同時與2G網(wǎng)絡(luò)相比，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)所能承載的用戶數(shù)可提升5到10倍。加之近年來我國逐步推動2G/3G網(wǎng)絡(luò)的清頻和退網(wǎng)，更是為NB-IoT在智能表計領(lǐng)域的應(yīng)用破開了更大的市場缺口。
未來，隨著NB-IoT智能表的廣泛應(yīng)用，也將為智能表的在線調(diào)價/支付、運維成本、網(wǎng)絡(luò)化及自動化建設(shè)、優(yōu)化資源配置等方面帶來更大的便利。
打響全國智能水燃表改革戰(zhàn)
目前，我國表計市場仍處于傳統(tǒng)機械表和智能表共存的局面，并且水、電、氣、熱四大智能表的發(fā)展程度也各不相同。據(jù)行業(yè)相關(guān)證券報告數(shù)據(jù)，現(xiàn)今我國智能電表滲透率最高，超過90%；其次分別為智能燃氣表和智能水表，滲透率分別約50%、30%；由于智能熱量表主要集中在黑龍江、吉林等北方15個供暖地區(qū)，且季節(jié)性較為明顯，因此滲透率低。
電表行業(yè)在中國市場整體是比較特殊的，一些傳統(tǒng)電表目前仍采用IC卡預(yù)付費的模式，PLC電力線載波技術(shù)在電力行業(yè)大量得到使用，有著更為成熟和深入的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
在中國目前的智能電表領(lǐng)域，一些局部地區(qū)開始用嘗試基于NB IoT技術(shù)的智能電表的試點。讓傳統(tǒng)電表行業(yè)推翻原有產(chǎn)業(yè)鏈十分成熟的商業(yè)模式，短期內(nèi)從市場、用戶需求和地方政策等方面來看，仍是一個很大的挑戰(zhàn)。
現(xiàn)階段我國智能表計行業(yè)的發(fā)展重心主要集中在智能水表和智能燃氣表市場，這也是NB-IoT技術(shù)發(fā)展過程中落地最為迅速的應(yīng)用場景之一。
這場全國各地數(shù)以萬計的智能水燃表更換運動，給智能表計行業(yè)帶來了多大的市場？
到2023年，我國智能水表和智能燃氣表的市場規(guī)模預(yù)計將分別達到約211.6億人民幣、162.9億人民幣，合計創(chuàng)造出374.5億人民幣規(guī)模的智能水燃表市場。
雖然NB-IoT智能水氣表市場還沒有完全起爆，但它后續(xù)的發(fā)展空間會越來越大。基于相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，今年我國智能燃氣表和智能水表出貨量都將雙雙突破2000萬臺，相比去年各自剛剛邁入1000萬大關(guān)的出貨量直接翻一番。
在這塊誘人的市場蛋糕面前，產(chǎn)業(yè)改革戰(zhàn)一觸即發(fā)。無數(shù)玩家蜂擁而至，但誰才是智能水燃表市場下最大的受益者？在供應(yīng)鏈方面，上有紫光展銳、聯(lián)發(fā)科、嘉楠耘智和芯翼信息科技等芯片供應(yīng)商，相繼開發(fā)低功耗、高性能的NB-IoT芯片及智慧系統(tǒng)；下有金卡智能、新天科技、秦川物聯(lián)等制表廠加速研發(fā)和生產(chǎn)更先進的智能表計終端產(chǎn)品。
與此同時，中國移動、電信、聯(lián)通三大運營商亦參與其中，不斷擴大招標與合作，發(fā)布一系列智能模組及解決方案，逐步推動各地表計的排查與更新。在這場圍繞一塊小小智能表計的革新戰(zhàn)中，智能芯片及模塊的競爭無疑是其中重要的一環(huán)。
以智能燃氣表為例，據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)，一個市場均價為270元人民幣的智能燃氣表，生產(chǎn)成本大約為220元，主要由基表、智能模塊、原材料(閥門、皮 膜等)，以及生產(chǎn)線折舊、人力投入等四大塊構(gòu)成。其中，除了基表、人力和設(shè)備成本外，集中器和控制器等智能模塊的成本占比最高，約為50元人民幣，占總成本的22.7%，其他原材料成本僅約10-20元人民幣，成本占比低。
除了上游芯片及模組廠商競爭激烈外，下游制表廠市場的團戰(zhàn)也同樣打得火熱。在傳統(tǒng)表計市場，我國早已有一批實力深厚的表計企業(yè)，包括新天科技、寧水集團、金卡智能、三川智慧等，但在NB-IoT智能表計需求的沖擊下，這些玩家也迎來了新一輪的搶位賽。
激情團戰(zhàn)的除了芯片和制表廠商，還有貫穿智能表計產(chǎn)業(yè)鏈始終的三大運營商。中國移動、中國電信、中國聯(lián)通自2016年以來，就一直在加碼布局NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并推動著智能表計行業(yè)的發(fā)展。
總的來看，這場自上而下掀起智能表計產(chǎn)業(yè)革新浪潮的搶位賽，不僅為傳統(tǒng)玩家在新時代下的技術(shù)轉(zhuǎn)型提供了新機遇，也為新玩家的入局開拓了更大的市場發(fā)展空間。
智能表計行業(yè)的發(fā)展并非只存在一種模式，尤其在行業(yè)不同的發(fā)展階段，NB-IoT技術(shù)的涌入和滲透，一定程度上也為一些玩家利用自身技術(shù)優(yōu)勢打差異化競爭提供了機會。以NB-IoT技術(shù)為主的智能表計市場的崛起，既給產(chǎn)業(yè)帶來了大量的發(fā)展機會，也必將帶來行業(yè)變局。
NB-IoT智能表計在落地過程中也存在兩個難點。
一是NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋的問題，國內(nèi)運營商對NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)尚未像2G網(wǎng)絡(luò)那么完備，仍需要運營商的持續(xù)投入；二是產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性，也需相關(guān)行業(yè)的企業(yè)不斷花時間進行打磨和提升。
整個表計類市場，從芯片商到方案商、從模組商、各大表廠到燃氣公司、水司等等，每個環(huán)節(jié)都需要通力合作努力創(chuàng)新，這樣就可以推動整個市場和產(chǎn)業(yè)鏈的健康和良性的發(fā)展。
也許很難想到，人們生活中并不起眼的一個水表、燃氣表也能掀起龐大規(guī)模的智能落地潮。在技術(shù)與政策的支持之下，目前智能表計行業(yè)已經(jīng)步入發(fā)展快車道，隨之而來的將是巨大市場空間的釋放，以及愈發(fā)激烈的市場搶位賽。但歸根結(jié)底，這個產(chǎn)業(yè)崛起過程中最大的受益者，并非芯片及模組廠商，也不是制表廠、運營商，而是用戶本身。
作為新基建智慧城市建設(shè)的一部分，NB-IoT技術(shù)在智能表計市場逐步落地、發(fā)展過程中所帶給人們的價值，遠比數(shù)百萬顆芯片、數(shù)百套智能表計產(chǎn)生的經(jīng)濟效益多得多。未來，隨著智能表計產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展和落地，相信人們一定能享受到更多技術(shù)進步給生活和工作帶來的便利。
資料來源：智東西
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